8月30日，16家A股上市银行中报相继披露完毕。2015年上半年，上市银行净利润增速均呈现不同程度下滑，其中，五大行净利润增速跌破2%，股份制银行净利润增速进入“个位数时代”，体量较小的城商行尚能保持两位数的利润增长水平。

与此同时，银行业资产质量承压正在加剧，不良“双升”已经是上市银行的普遍烦恼，银行业二季度不良资产率升至1.50%，银行资产质量攻坚战已经打响。

股份行增速进入“个位数”

南京银行增长24.75%成“黑马”

自中国经济进入新常态以来，作为顺周期的银行业净利润增速告别高速增长时代，净利润增速普遍下滑在2014年已经尽显，这一趋势在今年中报中显示进一步加剧。

“银行业‘大跃进’增长的时代结束了，现在的日子确实很难过。今年有的银行可能利润将出现零增长甚至负增长，挑战是前所未有的。”平安银行行长邵平在今年7月出席某论坛时曾公开表示。

从2015年中报来看，五大行净利润增长最为惨淡，除中行归属于母公司股东的净利润增速高于1%为1.41%、交行净利润增速为1.50%之外，工行、建行、农行净利润增速分别降至0.7%、0.97%、0.27%。

此外，相比于2014年股份制银行净利润增长大多保持在双位数的态势，2015年上半年，股份行净利润增速相继进入“个位数增长时代”。其中，中信银行、光大银行、招商银行净利润增速降至5%以下，分别为2.15％、2.49%、4.72%；华夏银行、兴业银行、招商银行、浦发银行净利润增速“跌”至10%以下，分别为6.84%、8.68%、8.24%、5.50%。

不过，体量较小、发展较快的城商行则成为A股上市银行中抢眼的“逆势增长力量”。2015年上半年，北京银行、宁波银行、南京银行净利润增速分别为13.44%、15.09%、24.75%，南京银行净利润增速成为2015年上市银行中的“黑马”，独占鳌头；而值得关注的是，近年来发展迅猛的平安银行净利润增速也从去年30.01%的高位增速下滑近半，至15.09%。

事实上，银行业净利润增速下滑，一方面受到宏观经济增速放缓和结构调整影响，实体经济疲软，信贷需求动力不足，去杠杆、去产能的过程中，银行资产质量承压，不良贷款攀升，银行纷纷加大拨备计提力度，一定程度上削减了银行利润。而另一方面，银行净利润状况一定程度上也受到央行货币政策的影响。为了降低社会融资成本，从去年11月开始，央行连续进行了5次降息，其中一次是贷款利率降幅大于存款利率降幅的非对称降息，这对银行利润增长带来一定影响。据工行测算，5次连续降息对工行一家银行的利润影响达270多亿元。

与此同时，今年以来，金融改革进程提速，被视为利率市场化改革的收官之年。继5月22日央行将存款基准利率浮动区间扩大至1.5倍之后，8月26日，央行放开一年期以上定期存款的利率浮动上限，利率市场化改革仅剩放开短期存款利率上限最后一步。利率市场化改革一步步逼近，银行利差进一步受到挤压。

“在经济下行的时候，银行要让利于企业，所以，利差收窄的原因里，有一部分是我们大力支持实体经济、主动降低对小微企业的利率。”中行行长陈四清在出席中行中期业绩发布会时表示。对于非利息收入的减少，中行方面给出的一个主要原因是，主动减免客户服务收费。同时，受进出口减缓等因素影响，咨询顾问、结算与清算等手续费收入同比减少。

银行资产质量“攻坚战”

农行不良率高达1.83%

银监会披露数据显示，2015年二季度末，商业银行（法人口径）不良贷款余额10919亿元，较上季末增加1094亿元；商业银行不良贷款率1.50%，较上季末上升0.11个百分点。据统计，这是商业银行不良贷款连续14个季度反弹，较2012年一季度的4382亿元增长了6537亿元，两年半时间增幅高达149.2%。同时，随着经济持续低迷，银行业不良贷款率也在持续攀升，已经较2013年二季度的0.96%增长了0.54个百分点。

不良贷款激增是上市银行2015年中报的普遍情况。截至2015年6月末，仅北京银行、宁波银行、南京银行不良贷款率低于1%，其他13家上市银行不良贷款率均出现不同程度的攀升，四大行尤其明显。其中，工行以1337.95亿元不良贷款规模位居首位，建行、农行、中行不良贷款分别为1443.59亿元、1595.43亿元、1250.50亿元；在不良贷款率方面，农行不良贷款率高达1.83%，资产质量最为堪忧；股份制银行方面，招商银行不良贷款率和不良贷款规模最高，两项指标分别为1.50%、396.15亿元；平安、华夏、民生、浦发、光大、兴业等银行不良贷款率分别较去年底上升了30BP、26BP、19BP、22BP、23BP、19BP。

“今年上半年花了大量精力来解决资产质量的问题，来解决不良资产的化解问题。”陈四清称，上半年中行主动压退潜在不良贷款大概516亿元。上半年中行境内机构共化解不良资产434亿元，同比增加165亿元，其中现金清收190亿元，同比增加59亿元。

“下半年，全行上下还要打一场资产质量的攻坚战，来确保资产质量不要出现大的波动。”工行行长易会满在该行中期业绩发布会上如是描述，银行业资产质量承压的程度不言而喻。以上半年不良资产规模最大的工行为例，该行将主要采取三方面措施：第一，严格控制新的“出血点”，管好新增贷款的质量，同时同步实施存量跟增量的并轨管理；第二，进行清淤，总行专门组建了信用风险监测中心，对全行的存款贷款进行不间断的持续监测；第三，建立工商的信贷文化、信贷的经营能力、信贷风险的防范水平及信贷的队伍建设。